A CG Capital Europe atuou como assessora financeira e imobiliária exclusiva do Proprietário do Ativo, um reconhecido fundo europeu de Private Equity especializado no setor de Hospitalidade, estruturando com sucesso e assegurando dívida sênior para o capex de desenvolvimento de um hotel localizado sobre o Mar Mediterrâneo, em Maiorca, um dos destinos turísticos mais procurados da Espanha.

O Projeto contempla 62 quartos e suítes, além de restaurantes, academia, piscina e spa, transformando o Ativo em um ativo altamente rentável para um público que busca um estilo de vida positivo e saudável.

Esta Transação foi concluída com êxito no atual e desafiador contexto do mercado imobiliário, impactado pela complexa situação dos mercados de dívida imobiliária. A elevação das curvas de taxa de juros a níveis não observados há mais de dez anos, bem como a elevada volatilidade e a limitada visibilidade para os próximos dois a três trimestres, intensificam a incerteza do mercado e aumentam a complexidade dos processos de captação de dívida.

A CG Capital Europe conduziu um processo privado de alcance global para a estruturação do financiamento ideal do Ativo, obtendo quatro propostas e concluindo a operação com um banco espanhol.

CG Capital Europe, como assessora financeira e imobiliária exclusiva da Transação, foi responsável por toda a estruturação e captação da dívida sênior, além de assessorar o Cliente ao longo de todo o processo de due diligence, bem como na negociação da documentação do financiamento e das estratégias de hedge de taxa de juros associadas ao refinanciamento.

Esta operação é mais um exemplo do bem-sucedido ‘track record’ da CG Capital Europe, assim como do seu serviço de valor acrescentado e do seu profundo conhecimento dos mercados imobiliário e de ‘corporate finance’, tendo fechado desde 2012 algumas das transações de venda e financiamento mais relevantes do mercado ibérico, posicionando a firma como um dos principais consultores estratégicos de capital do sul da Europa.