A CG Capital Europe concluiu com sucesso uma operação de financiamento no valor de €41 milhões para o desenvolvimento de um edifício de escritórios moderno no Bairro de Salamanca, em Madrid.

A CG Capital Europe atuou como assessora financeira e imobiliária exclusiva do proprietário deste ativo de escritórios Green Grade A+, uma Joint venture entre um dos principais gestores de fundos europeus e uma gestora de ativos espanhola, Revcap e BWRE, na estruturação bem-sucedida de uma linha de dívida sénior de €41 milhões para um projeto de desenvolvimento de escritórios no Bairro de Salamanca, em Madrid.

Este projeto de escritórios consiste no desenvolvimento de um ativo de escritórios sustentável totalmente novo (Grade A+ Net Zero Carbon), com uma ABL total de 13.800 m² e 202 vagas de estacionamento, localizado numa zona prime de Madrid, o Bairro de Salamanca.

Esta Transação foi concluída com sucesso num momento de extrema complexidade para os mercados de dívida, especialmente considerando a natureza especulativa do projeto, provocada por um aumento dos níveis das taxas de juro não observado nos últimos 15 anos e por uma volatilidade financeira e incerteza sem precedentes, representando um desafio extraordinário que foi superado com êxito pela CG Capital Europe.

A CG Capital Europe concebeu e executou um processo privado para o financiamento otimizado do projeto, envolvendo várias entidades financeiras internacionais e nacionais (bancos e fundos de dívida) nesta operação de financiamento de grande dimensão, tendo obtido seis propostas de financiamento com aprovação de crédito e, por fim, encerrado uma linha de financiamento de desenvolvimento de €41 milhões através de um club deal formado por dois bancos.

A CG Capital Europe, como assessora financeira e imobiliária exclusiva da transação, conduziu todo o processo de estruturação e captação da dívida sénior, prestando igualmente apoio ao cliente ao longo do processo de due diligence, bem como na documentação do financiamento.

Esta operação é mais um exemplo do bem-sucedido ‘track record’ da CG Capital Europe, assim como do seu serviço de valor acrescentado e do seu profundo conhecimento dos mercados imobiliário e de ‘corporate finance’, tendo fechado desde 2012 algumas das transações de venda e financiamento mais relevantes do mercado ibérico, posicionando a firma como um dos principais consultores estratégicos de capital do sul da Europa.