CG Capital Europe, como asesor financiero e inmobiliario exclusivo del propietario del Activo, un reputado ‘Private Equity’ pan-europeo del sector hotelero, ha estructurado y obtenido deuda senior para la financiación del desarrollo (‘capex’) de un hotel 5-estrellas situado en la costa de Mallorca, una de las zonas turística más demandadas de España.

El proyecto hotelero de lujo cuenta con 62 habitaciones y suites, así como restaurantes, gimnasio, piscina y spa, con el objetico de transformar el Activo en un destino en si mismo para cualquiera que busque un estilo de vida positivo y saludable.

Esta Transacción se ha ejecutado con éxito en el actual momento de máxima exigencia para el sector inmobiliario, afectado por la compleja situación de los mercados de capitales. La subida de los tipos de interés a niveles que no se veían desde hace más de 10 años y sobre todo la volatilidad y falta de visibilidad para los próximos 2 trimestres hacen que la incertidumbre prevalezca en el mercado, añadiendo mucha complejidad a todos los procesos de captación de deuda y/o ‘equity’.

CG Capital Europe ha ejecutado un proceso privado para la financiación óptima del Activo a nivel mundial, logrando cuatro ofertas (de bancos y fondos de deuda), y cerrando finalmente con un banco español.

CG Capital Europe, como asesor exclusivo de la Transacción, ha completado la estructuración y captación de la deuda senior, encargándose también de asesorar al Cliente durante la ‘due diligence’ y de negociar la documentación del préstamo y la cobertura de tipos de interés asociada a la financiación.

Esta operación es otro ejemplo del exitoso ‘track record’ de CG Capital Europe, así como de su servicio de valor añadido y de su profundo conocimiento de los mercados inmobiliario y de ‘corporate finance’, habiendo cerrado desde 2012 algunas de las transacciones de venta y financiación más relevantes del mercado Ibérico, posicionando a la firma como uno de los principales asesores estratégicos de capital del Sur de Europa.