CG Capital Europe, como asesor financiero e inmobiliario exclusivo del propietario del Activo, un reputado ‘Private Equity’ pan-europeo del sector hotelero, ha estructurado y obtenido deuda senior para la financiación del desarrollo (‘capex’) de un hotel 5-estrellas situado en la costa de Mallorca, una de las zonas turística más demandadas de España.

El proyecto hotelero de lujo cuenta con 62 habitaciones y suites, así como restaurantes, gimnasio, piscina y spa, con el objetico de transformar el Activo en un destino en si mismo para cualquiera que busque un estilo de vida positivo y saludable.

Esta Transacción se ha ejecutado con éxito en el actual momento de máxima exigencia para el sector inmobiliario, afectado por la compleja situación de los mercados de capitales. La subida de los tipos de interés a niveles que no se veían desde hace más de 10 años y sobre todo la volatilidad y falta de visibilidad para los próximos 2 trimestres hacen que la incertidumbre prevalezca en el mercado, añadiendo mucha complejidad a todos los procesos de captación de deuda y/o ‘equity’.

CG Capital Europe ha ejecutado un proceso privado para la financiación óptima del Activo a nivel mundial, logrando cuatro ofertas (de bancos y fondos de deuda), y cerrando finalmente con un banco español.

CG Capital Europe, como asesor exclusivo de la Transacción, ha completado la estructuración y captación de la deuda senior, encargándose también de asesorar al Cliente durante la ‘due diligence’ y de negociar la documentación del préstamo y la cobertura de tipos de interés asociada a la financiación.

Esta transacción es otro ejemplo del exitoso ‘track-record’ de CG Capital Europe y sus excelentes relaciones con +125 prestamistas (bancos y fondos de deuda), así como sus profundos conocimientos de ‘corporate finance’, con operaciones cerradas de compraventa y financiación por valor de 4.000 millones de euros y 1.900 millones de euros, respectivamente, con una tasa de éxito del 97% (sobre el total de nuestros mandatos en exclusividad) durante los últimos diez años.